南京财经大学函授专升本学习课程《投资理财咨询》

院校:南京财经大学继续教育 发布时间:2020-03-25 10:52:58

    投资理财咨询

    1.投资项目筛选与评估

    (1)投资银行利用投资信息网络为客户提供特定地区的投资环境及投资机会调查评估报告,并提供相关的行业政策、法律法规的咨询意见:

    (2)投资银行为投资者寻找可供选择的投资项目,包括为跨国公司、境内外风险投资公司、基金管理公司等在国内筛选合适的投资项目,担任其国内投资事务顾问,结成跨国战略投资联盟,

    (3)投资银行对已有的投资项目进行评估,通过未米收 益净现值分析、行业分析、竞争分析、风险分析等判断是丙值得投资:

    (4)投资银行作出投资建议。

    2.合作投资

    (1)对于某些经营管理能力有欠缺的投资者,投资银行为其寻找合适的合作伙伴,帮助其引见、谈判,直至签署合作协议;

  (2)对于从事证券投资但在资金、技术等方面实力不足的投资者,投资银行可与其签订《合作投资协议》,开设共同账户,互相监督投资。这种方式与委托理财有很大不同,它并不是投资者对于投资银行的一种全权委托,而是投资银行与客户合作或合伙投资的新形式,它很容易引起法律纠纷。

    3.投资风险管理顾问

    投资银行可以根据客户的不同需求与风险承受能力,运用风险管理方法,对投资风险进行有效监控及评估,并为企业设计合理的风险防范架构。